Gérant de portefeuille / Gérante de portefeuille

Le gérant ou la gérante fait fructifier des portefeuilles composés de produits financiers tels que des actions ou des obligations. Il ou elle le fait pour le compte d'un client: un particulier, un investisseur institutionnel ou une grande entreprise, qui lui a donné mandat pour s'en occuper.

Avant d'acheter ou de vendre, il ou elle s'informe sur la vie économique des sociétés et l'évolution des cours de la Bourse. Ses sources ? Ses discussions avec les analystes financiers, l'étude des banques de données, la lecture de la presse spécialisée et des publications des entreprises. Vendre ? Acheter ? À quel taux ? Le gérant ou la gérante participe à la discussion des orientations à prendre, en tenant compte des finalités et des objectifs des portefeuilles à gérer. Il ou elle choisit aussi ses placements en fonction des contraintes réglementaires et des meilleures opportunités d'investissement, mises en évidence par l'analyse financière.

Force de décision, le gérant ou la gérante de portefeuille agit concrètement pour faire évoluer le portefeuille à la hausse. C'est à lui ou à elle de choisir les valeurs et les quotités (parts) à acheter ou à vendre, de passer les ordres d'achat ou de vente, puis d'en suivre l'exécution.

Le gérant ou la gérante garantit la conformité des opérations aux réglementations financières en vigueur, et produit des rapports de performance détaillés pour les clients et les parties prenantes internes.

Le gérant ou la gérante de portefeuille exerce dans les milieux financiers, notamment dans les sociétés de gestion d’actifs. Son rôle est proche de celui des traders, mais son rythme de travail est un peu moins trépidant. Il ou elle collabore avec des analystes, des économistes, des juristes...

Ce professionnel ou cette professionnelle travaille dans une salle de marché, au sein d'une équipe ayant la même spécialité, en contact avec les analystes financiers et les traders. Si le poste est sédentaire, des déplacements ponctuels pour rendre visite à des agences et des clients, par exemple, sont possibles.

Le gérant ou la gérante de portefeuille est généralement spécialisé/e sur un type d'investissement (court ou long terme) ou un type de produits (actions, obligations). Il ou elle peut aussi s'orienter vers telle ou telle stratégie (protection du patrimoine ou recherche du gain maximum) ou sur tel ou tel marché (France, Europe, Asie). Et c'est sous le contrôle d'un ou d'une spécialiste du domaine que le gérant ou la gérante junior s'occupe de ses portefeuilles.